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En mayo de 2024 (*) las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 1.164 millones y marcaron un aumento interanual de 8%, según el Informe Mensual de Comercio Exterior que elabora el departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI.
Este crecimiento estuvo impulsado en gran medida por el gran desempeño del arroz y los vehículos, junto a los subproductos cárnicos y la madera.
Por otro lado, la malta y la carne bovina tuvieron un impacto negativo en las cifras de mayo.e enviamos en este correo el Informe Mensual de Comercio Exterior de mayo de 2024 elaborado por el departamento de Inteligen cia Competitiva de Uruguay XXI.
Las solicitudes de exportación en el quinto mes del año alcanzaron un total de US$ 1.164 millones, lo que representó un incremento de 8% en relación con mayo de 2023. Las colocaciones de arroz, vehículos, subproductos cárnicos, madera y celulosa fueron determinantes para impulsar las exportaciones, mientras que las ventas de malta y carne bovina impactaron negativamente en el comportamiento del mes.
La carne bovina fue el principal producto exportado del mes, a pesar de una caída de 3% en comparación con el mismo período del año anterior. En términos de volumen, las exportaciones aumentaron 6%. Aunque el precio promedio de exportación experimentó una caída interanual de 9% en mayo, registró un repunte de 6% respecto a los precios del mes anterior.
Los valores de mayo están en línea con el comportamiento de los últimos meses, ya que los precios presentaron variaciones interanuales negativas.
Soja
Las exportaciones de soja totalizaron US$ 181 millones en mayo de 2024, lo que representó un incremento de 5% en valor en la comparación interanual. Si bien los precios se ubicaron en promedio en US$ 422 la tonelada, lo que representó una caída de 22%, el crecimiento se explicó por un crecimiento de 35% en volumen exportado.
La mejora climática permitió acelerar los trabajos de cosecha que este año se atrasaron significativamente debido a las persistentes lluvias. Sin embargo, estos valores aún no reflejan en las exportaciones y se espera que en los próximos meses se exporten algo más de 2,5 millones de toneladas de soja .
Cabe mencionar que en mayo de 2024 ingresaron al puerto de Nueva Palmira 621.000 toneladas, de las cuales solo se exportó el 34%. Esto deja un stock remanente de 412.000 toneladas, equivalente a US$ 175 millones que se registrará seguramente en las exportaciones de junio, uno de los meses con mayores ventas.
Celulosa
Las ventas de celulosa alcanzaron un valor de US$ 165 millones, 14% del total exportado en el mes, y mostraron un aumento interanual de 5%. Este desempeño se explicó principalmente por un incremento de los volúmenes exportados tras la apertura de la tercera planta de celulosa (UPM2) y una recuperación del precio de este producto.
Si bien se ubicó 1% por debajo de los registros de mayo de 2023, en los primeros cinco meses acumuló un incremento de precio de 21%. Es importante considerar que, en el acumulado del año, la celulosa fue responsable de tres cuartas partes del aumento total de las exportaciones de bienes.
China fue el principal destino de la celulosa en mayo 2024 con la mitad de las ventas, seguido de la Unión Europea, que concentró el 37%, mientras que el restante 13% se distribuyó entre Brasil, República de Corea y Argentina.
Arroz
Las exportaciones de arroz totalizaron U$S 82 millones en mayo, valores 85% superiores a los de mayo de 2023. Este notable dinamismo se debió principalmente a las ventas externas hacia Brasil (U$S 24 millones) y Panamá (U$S 11 millones). En tercer lugar, con el 25% de las exportaciones, se ubicó la Unión Europea. Los envíos a España, Países Bajos y Bélgica sumaron U$S 20 millones y duplicaron los registros de igual mes de 2023.
Concentrados
Las exportaciones de concentrados de bebidas se posicionaron en el cuarto lugar del ranking con un total de US$ 78 millones, equivalente al 7% del total de las exportaciones. Esto implicó un aumento de las ventas de 11% en comparación con el mismo mes de 2023. México (24%), Guatemala (14%) y Brasil (10%) representaron los principales destinos de exportación, mientras que las mayores ventas a República Dominicana, Costa Rica, Colombia y Jamaica fueron las principales responsables del incremento interanual.
Vehículos
Los vehículos presentaron un aumento de 70% interanual, siendo el segundo producto con mayor impacto positivo en las ventas externas del mes. En mayo de 2024 se exportaron 1.315 vehículos, con un valor promedio de US$ 23.410 por unidad, lo que totalizó US$ 31 millones en el mes. El principal destino fue Brasil, que concentró el 85% del valor exportado, seguido de Chile (8%) y Argentina (7%).
Asimismo, este mes los subproductos cárnicos y la madera tuvieron una evolución positiva, con incrementos interanuales de 21% y 27% respectivamente. Por su parte, las ventas de Malta experimentaron la mayor incidencia negativa este mes, ya que acumularon una caída de 33% en la comparación interanual. Brasil, principal destino, registró una disminución en términos de volumen de 14% comparado con el mismo mes de 2023.
Destinos de exportación
El cambio metodológico implementado a partir de este mes permite incorporar al informe los destinos finales de los bienes producidos en zonas francas. Esto es una mejora significativa en la consistencia de los datos de exportación y en particular la importancia relativa de los países en el comercio de bienes.
China ocupó el primer lugar en el ranking de destinos con ventas que totalizaron US$ 326 millones, lo que representó el 28% del total exportado. Este monto presentó un descenso de 10% respecto al mismo mes de 2023. Las exportaciones de soja (48%), celulosa (27%) y carne bovina (15%) constituyeron en conjunto el 90% de las colocaciones de Uruguay en el gigante asiático.
La carne bovina tuvo el mayor impacto negativo con un descenso de 49% en el mes. Por su parte, la celulosa superó a la carne bovina con ventas que alcanzaron los US$ 80 millones y un incremento de 56%.
Además, se evidenció una evolución positiva en las exportaciones de piedras preciosas y lana, que duplicaron sus ventas en relación con mayo de 2023. Brasil se mantuvo en el segundo puesto en el ranking de mercados de 2024. Las adquisiciones de productos del país vecino fueron por U$S 194 millones, equivalentes al 17% de las exportaciones totales.
Las colocaciones de vehículos triplicaron los valores de igual mes de 2023 y se consolidaron como el segundo producto exportado a este destino con 13% del total. Los productos lácteos, que pese a su decrecimiento de 35% en valor, se ubicaron como el principal rubro de ventas al país norteño. El arroz también tuvo un desempeño destacado en el mes con un incremento de 94% en el valor exportado.
La Unión Europea se posicionó como el tercer mayor destino de las exportaciones en el mes, con un valor total de US$ 151 millones. La celulosa (41%), la carne bovina (28%), el arroz (13%) y la madera (8%) fueron los principales productos colocados en el bloque europeo. Las menores ventas de celulosa (-21%) y lana (-52%) no pudieron ser compensadas por el incremento de las ventas de arroz (13%) y madera (8%), lo que significó una disminución del valor total exportado al bloque de 5%. Estados Unidos fue el cuarto destino de exportaciones uruguayas en mayo, representando el 9% del total.
Las adquisiciones de productos uruguayos por parte de este mercado alcanzaron los US$ 103 millones, lo que significó un incremento de 23% en comparación con mayo de 2023.El principal rubro exportado a Estados Unidos fue carne bovina, con una participación de 56% y un aumento de 109% en valor. Los subproductos cárnicos también experimentaron un incremento interanual del 11%, alcanzando US$ 16 millones en exportaciones.
Además, la miel duplicó sus ventas respecto a mayo de 2023 y llegó a los US$ 3 millones. De esta forma, Estados Unidos se consolidó como uno de los principales mercados de exportación para Uruguay, con un incremento de 23% en mayo de 2024.
Brasil: impacto de las inundaciones
Desde fines de abril, el estado de Rio Grande do Sul, limítrofe con nuestro país, sufre lluvias muy intensas que provocaron la peor inundación de su historia. A las numerosas familias afectadas, se suman cuantiosas pérdidas materiales y productivas que afectarán a la economía estadual e impactarán también en el intercambio comercial.
Brasil es un socio comercial muy importante para Uruguay. En 2023 fue el segundo destino de las exportaciones de bienes, recibiendo casi el 20% del total. El estado de Rio Grande do Sul es el principal destino de los productos exportados al país norteño, además de una zona de paso para todo el tráfico comercial terrestre. A continuación, se analiza el intercambio comercial de Uruguay con Rio Grande do Sul, examinando el flujo de exportaciones de bienes y las importaciones, que también estarán afectadas por esta situación.
Exportaciones de bienes hacia Rio Grande do Sul
En 2023, las exportaciones uruguayas de bienes hacia Brasil totalizaron US$ 2.140 millones. El 19%, -US$ 408 millones- se dirigieron al estado de Rio Grande do Sul, que es el principal estado destino de las exportaciones que se dirigen a Brasil, seguido por Santa Catarina, São Paulo, Espirito Santo y Minas Gerais.
Los principales productos exportados hacia Rio Grande do Sul en 2023 fueron fundamentalmente lácteos y arroz, que juntos constituyeron más del 60% de lo exportado a ese estado.
Si se examina el primer cuatrimestre de 2024 , las exportaciones hacia Rio Grande descendieron 4% en términos interanuales. En estos cuatro meses los principales productos exportados fueron arroz (22%), productos lácteos (18%), artículos para el transporte o envasado (9%) y cebada (7%). La disminución se refleja en los productos lácteos, que tuvieron una caída de 48% en comparación con el mismo período de 2023.
Importaciones de bienes desde Rio Grande do Sul
Las importaciones desde Brasil totalizaron en U$S 2.901 millones en 2023. El estado de São Paulo fue el principal origen de las adquisiciones uruguayas, concentrando el 29%, seguidas por Rio Grande do Sul con el 19% y un monto total de U$S 533 millones, (los productos importados desde este estado se presentan en el gráfico n°5).
Entre enero y abril de 2024, las importaciones desde Rio Grande do Sul aumentaron 6% en la comparación interanual. Los principales productos importados desde ese estado fueron yerba mate (12%) y automóviles (10%), seguidos por máquinas y aparatos de cosecha y trilla (6%) y tractores (4%).
Exportaciones entran por vía terrestre
También es importante tener en cuenta el modo del comercio con esta región. Casi la totalidad de las exportaciones uruguayas a Rio Grande do Sul ingresan por vía terrestre, igual que el 94% de las ventas al estado de Santa Catarina y el 54% a São Paulo.
En el caso de las importaciones, el 82% de las provenientes del estado de São Paulo ingresaron por vía terrestre, mientras que el 98% y el 62% de las importaciones originarias de Rio Grande do Sul y Paraná, respectivamente, emplearon la misma modalidad de transporte.
En este sentido, hay que considerar el impacto que tendrá esta situación coyuntural, así como los efectos de las demoras en la reconstrucción de toda la infraestructura y sus efectos en el transporte para la distribución de los bienes adquiridos entre ambos países.
Estragos en la matriz productiva
En suma, las fuertes inundaciones en el sur de Brasil generaron estragos en la matriz productiva y la infraestructura pública y privada de Rio Grande do Sul. Sus efectos aún no se reflejan en las cifras de exportaciones e importaciones con este estado.
Si bien estos flujos pueden resentirse y las empresas exportadoras pueden tener mayores costos, también pueden surgir oportunidades. Cabe recordar que Rio Grande do Sul es el principal productor de arroz y trigo de Brasil, lo que podría generar demanda adicional no solo de estos rubros, sino de insumos para la producción agropecuaria, entre otros.
(*) Nota Metodológica: a partir de mayo de 2024, las cifras de exportaciones desde zonas francas reflejadas en este informe incluyen destinos finales, por tanto, todas las exportaciones se computan en el momento en que parten hacia los destinos (sin considerar los envíos hacia las zonas francas).
